AI财富链大波段上涨重启仍需要时间，关注半导体及财富链(存储芯片、半导体设备与质料、先进封装)、元件、通信设备、储能/电力配套、人形机器人、商业航天等，中国布局化增长叙事强劲。

加快财务支出和债券资金使用进度得以明确；加之新兴财富投资、本土创新与中国企业到场全球竞争，目前已经逐步走出来的板块有第一梯队的证券、创新药、恒生科技，在风险释放后真龙头仍可以走出新高，随着内外部共迎多重积极因素释放，